《國際產業》人口紅利不再吸睛 日本這產業想脫中?

《國際產業》人口紅利不再吸睛 日本這產業想脫中?

彭博社表示,以資生堂爲首的日本化妝品公司,目前在中國大陸業務正受到雙重打擊:一是中國大陸這個世界第2大經濟體經濟成長趨緩,二是大陸民衆使用網路呼籲抵制日本產品,抗議日本任意排放福島核污水入海。

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由於中國大陸需求大減,資生堂下修全年獲利目標,13日股價竟出現36年以來最大跌幅。來自東京的同業Pola Orbis以及韓國化妝品大廠愛茉莉太平洋(Amorepacific),第3季營業利益也低於市場預估。

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美國資訊調研單位晨星(Morningstar)統計,資生堂的業績結構中,有25%來自中國大陸。同時,資生堂在機場免稅店以及機上購物商品中,更是有80%是陸客所貢獻的。

三菱日聯摩根士丹利證券預估,在中國大陸的美顏產品業者,未來成長率應會減少,特別是指日本與韓國的企業,因爲韓日化妝品最受到中國大陸民衆的喜愛。

相較之下,資生堂的競爭對手高絲(Kose)因較不依賴中國大陸,故上季營收反而超乎市場預期。當消息一傳到股市中,高絲當時股價一度飆升超過1成。

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晨星分析,在高絲的營收結構中,日本內需比重比資生堂要大。高絲旗下兩個美妝品牌黛珂(Decorte)以及Albion,日本國內佔整體銷售近半,對資生堂來說,比較側重在中等價位的彩妝上。

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例如,高絲在日本最受歡迎的網路護膚產品,黛珂Liposome Advanced保溼活膚修復精華,售價爲12,100日圓,約80美元,但資生堂網上排名第一的護膚商品Elixir White Brightening Lotion,只賣3,000多日圓。

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三菱日聯摩根士丹利證券早在2021年10月就把資生堂投資評等下修至賣出,目標價5,000日圓是分析師當中最低的。不過,還是高於16日盤中價格4,416日圓左右。

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資生堂在2010的那個年代迅速擴大中國大陸版圖,終於在2021年中國大陸取代日本成爲資生堂全球最大市場。晨星指出,相較於資生堂,高絲在中國大陸的銷售比重才1%,且消費主力集中在15到17歲左右的青少年。

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比起中國大陸的經濟成長未來可能會愈來愈低,對日本化妝品業者來說,當務之急是要解決日本政府執意排放核污水,遭到大陸抵制的問題。晨星預估,拒買日貨的影響,可能會延燒到2024上半年,但中國大陸政府會找到方法,消弭這種反日情緒。

三菱日聯摩根士丹利證券指出,若企業想要到海外擴張市場的話,都會從中國大陸開始。從現在開始,或許這些公司應該把主要獲利來源,放在自己的國家上面。