AI瘋狗浪來襲 !「存股變飆股」引爆高股息ETF賣壓

AI瘋狗浪來襲 !「存股變飆股」引爆高股息ETF賣壓

廣達是伺服器龍頭,AI伺服器營收已突破五成。(圖/財訊提供)

近期市場資金瘋搶AI概念,電子系統廠從穩定的配息好股變成熱門飆股;大象跳舞也出現了後遺症—殖利率降低,未來配息跟不上的個股,恐將被高股息ETF釋出。

根據《財訊》報導,近幾年投資高股息ETF(指數股票型基金)成爲臺股投資顯學,相關ETF基金規模逐年成長逾5500億元。不過,上半年原本許多高股息概念股,在AI熱潮的加持下變成大飆股,股價上升但配息卻未跟着成長,造成殖利率下滑;未來這些不符合高股息ETF選股條件的個股,恐將遭到調整剔除。是否會引發相關股價波動,投資人應該提高警覺。

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7月18日晚上,規模逼近300億元的富邦特選高股息30(00900)公告替換成分股,一口氣新增以及刪除各27檔成分股,調整幅度高達9成。市場一度以爲是因爲近期AI概念股漲多,導致殖利率壓低而換股。其實這是富邦特選高股息的常態,習慣剔除已經除權息的成分股。

然而,《財訊》報導指出,真正可能引發高股息ETF賣壓的,其實是基金規模最大的元大高股息(0056),以及國泰永續高股息(00878)成分股調整上。這兩檔基金雖都纔剛調整完畢,但近來AI概念股又飆漲一波,兩檔基金下次調整成分股的時間,十分值得關注。

以元大高股息爲例,目前基金規模達2330億元,持有權重前10名的個股,有不少都搭上AI題材;過去本益比較爲低,股價不太會波動的電子5哥都變成飆股,造成殖利率從過往的4字頭以上,下跌到2字頭甚至1字頭,根本稱不上是高殖利率概念股。

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若以7月26日收盤價來看,元大高股息的前10大權重股中,已經有5檔殖利率低於2.5%。其中,權重最高的廣達,殖利率僅剩2.32%;排名第2的緯創,殖利率1.66%;權重第3的英業達殖利率,也只有2.14%。

《財訊》分析,元大高股息成分股的篩選標準,是從臺灣50指數及臺灣中型100指數總共150檔成分股中,挑選未來1年預測現金股利殖利率最高的50檔股票,作爲成分股。換句話說,只要符合流動性標準,它只取前50名成爲成分股,但目前廣達殖利率排行僅110名,緯創更跌到126名。

而元大高股息1年會定期調整兩次成分股,分別於6月以及12月,每次替換5檔成分股,今年6月已經因爲殖利率過低,先剔除漲多的AI概念股奇𬭎,而其他殖利率偏低的成分股,有很大可能性在年底的成分股調整中被替換。元大高股息會提前公告替換成分股,並於換股日前個股出清;如果屆時被迫釋出,將成爲日後籌碼面的一大變數。

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