需求看旺 南亞科羣聯權證夯

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南亞科、羣聯熱門權證

全球記憶體大廠美光財報略優於市場估值,加上釋出展望正向,公司並看好AIGC帶動AI伺服器的記憶體和存儲需求超過預期,認爲產業已經度過營收低谷,庫存調整結束,報價可望逐步改善,南亞科(2408)、羣聯(8299)等下半年業績回升可期。

法人預估,今、明兩年訓練型AI伺服器的DRAM位元需求將年增92%及140%,佔整體DRAM需求約1.4%、2.9%,而HBM3、DDR5 16Gb 5600MHz、LPDDR5X 8533MHz等領先規格產品出現供給短缺,在AI伺服器需求高速成長下,DRAM業者藉供給受限的HBM、DDR5 進行包裹銷售,將推動DRAM價格在第三季止跌。

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此外,南亞科投片量自今年首季的每月5.3萬片恢復至第二季約5.8萬片,稼動率達82%,主要驅動力道來自電視供應鏈啓動SoC及配套的DDR3裸晶補庫存,以及部分中型記憶體模組業者對於下半年價格跌幅已有限的主觀預判,自第二季起重新增加DDR 4採購量,並有部分Wifi及IP Cam業者啓動DDR3補庫存,南亞科以拉昇稼動率方式,壓低工廠的單位生產成本。

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羣聯5月營收32.02億元,月減4%,年減37.21%, 雖然仍呈現下滑態勢,但公司認爲,NAND儲存總位元數出貨量年增率約3成,現階段各種NAND應用,因NAND價格相對低廉,持續在提升儲存容量(NAND Storage Capacity),對整體NAND供需平衡將有所助益。

羣聯下半年需求指標可關注系統廠備貨情況,目前庫存不高,目前Dell SSD庫存約4周,預期NAND價格將更便宜,因此備貨不多。根據過去經驗,管理層認爲,NAND便宜有望帶動電子產品內容含量上升,如果下半年需求回升,依照目前投片到產出需要6~9個月將有缺貨可能,加上蘋果手機佔NAND需求約15%~20%,若9月新機銷售若表現不錯,對於下半年NAND將發揮挹注效果。

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