柏瑞全球非投資級債基金 理柏三連霸

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柏瑞投信2022得獎一覽

柏瑞投信今年榮獲2022《亞洲資產管理雜誌》(AAM)頒發臺灣「最佳ESG經理人」大獎,展現在ESG永續投資的卓越領先地位,近來更獲得2022理柏臺灣基金獎的肯定,柏瑞全球策略非投資等級債券基金,今年奪得2022理柏臺灣基金獎-「環球高收益債券(當地貨幣)5年期獎」,在此一類別爲連續第三年獲獎、也是唯一三連霸的基金。

柏瑞全球策略非投資等級債券基金成立於2008年8月,是臺灣境內最早成立、唯一經歷金融海嘯、歐債危機、美國聯準會升息縮表,和新冠疫情等空頭事件考驗的境內全球非投資等級債券基金。儘管剛成立時就遇到金融海嘯,然而憑藉着柏瑞固定收益團隊專業的選券和研究實力,得以扭轉乾坤、化險爲夷,面對境外基金也毫不遜色,傑出的表現成爲廣受青睞的境內非投資級債基金之一。

柏瑞全球策略非投資等級債券基金,以近60%成熟國家的非投資級債爲基底,搭配近40%的新興市場債以期提高資本利得潛力,約九成美元債券降低匯率波動,中性存續期、減碼低評級債券,且無衍生性商品,全面爲投資人把關風險,締造境內同類型基金好表現,過去獲得《理柏》、《指標》、《亞洲資產管理》雜誌等國內外大獎殊榮。

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2022年再獲理柏臺灣基金獎「環球高收益債券(當地貨幣)五年期獎」三連霸,凸顯理柏對柏瑞債券投資管理團隊紮實堅強研究操盤能力高度肯定,柏瑞投信爲境內非投資級債基金績優生,實至名歸。

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此外,柏瑞投信榮獲2021第六屆BENCHMARK《指標》臺灣基金獎三項大獎肯定,分別在全球股票收益、亞洲高收益固定收益、彈性型混合股債等類別,贏得「最佳基金公司獎」、「最佳表現基金大獎」以及「最佳表現定期定額基金大獎」,表現優異。

柏瑞投信以柏瑞特別股息收益基金參加「最佳基金公司獎」評選,且在「全球股票收益」類別贏得「傑出表現」的獎項,顯示投資團隊在此一類別所展現的全方位優越管理能力。「最佳基金公司獎」旨在表彰基金公司在管理不同資產類別以及在投資策略上的卓越能力,評量面向包括投資方法、投資組合、績效和風險管理、盡職治理以及企業實力,是屬於公司獎項。

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另外,柏瑞旗艦全球成長組合基金亦榮獲2022/第25屆傑出(基金金鑽獎)的肯定,在「組合型基金-跨國資組合型股票基金」類別,贏得三年期績效獎,也是自2017年以來第二次在此類別獲獎。

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